Xpertdoc
Gérez vos documents et vos communications clients de façon automatisée
Avec le connecteur Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365, vous allez pouvoir créer, générer et distribuer des documents professionnels convaincants.
Xpertdoc est entièrement intégré à votre CRM Microsoft, et vous permettra d’obtenir des documents hautement personnalisés grâce aux données CRM collectées, mais pas seulement. Xpertdoc est une solution certifiée et recommandée par Microsoft. En plus de s’appuyer sur Dynamics 365, elle s’appuie également sur des apps telles que Word, SharePoint et Microsoft Azure. Quel que soit votre secteur d’activité, cette solution s’adaptera à vos besoins.
Perfectionnez vos créations, mais également la gestion et la distribution de vos documents professionnels.
Et améliorez l’expérience client à chaque instant !
Fonctionnalités
Automatisez des documents – Gérez des communications clients CCM – Gérez des formulaires normalisés
Migrez – E-signez et archivez vos documents…
Mais pas seulement.
Avec cette solution, créez rapidement des documents depuis votre CRM Microsoft Dynamics 365, enregistrez-les et délivrez-les facilement grâce à un workflow automatisé. Stockez et générez vos documents en les enregistrant comme pièces-jointes à des notes et activités dans le CRM. Stockez-les dans votre SharePoint Microsoft, pour ainsi les envoyer en toute rapidité et les retrouver en toute simplicité !
La gestion de votre communication sera facilitée, tout comme la création de vos documents si vous le souhaitez, grâce à des designers de gabarits, disponibles depuis la plateforme ou encore la e-signature de vos documents.
Gagnez du temps tout en améliorant
votre expérience client et utilisateur !
