Microsoft Dynamics 365 pour les écoles supérieures et les fondations
Relations entreprises · Taxe d'apprentissage · Alumni · Dons, engagements et legs · Événements
Ce que vivent les équipes
Une école ne manque jamais de données. Elle manque d'une même personne au même endroit.
🧩 La même personne existe en trois exemplaires
Diplômée dans une base, donatrice dans une autre, contact entreprise dans une troisième. Personne ne sait laquelle fait foi.
🏢 La relation entreprise part avec la personne
Un responsable de comptes s'en va, et dix ans d'historique avec lui. Ce qu'il savait n'était écrit nulle part.
🎓 La taxe d'apprentissage se pilote dans un tableur
Campagne annuelle, relances à la main, et au moment de faire le bilan, plus personne ne sait qui a versé quoi l'an dernier.
💛 La générosité se suit hors système
Dons, engagements pluriannuels, legs, couples de donateurs, reçus fiscaux : autant de fichiers, autant de risques d'erreur.
📅 Les événements ne nourrissent pas la base
Un forum, quatre cents contacts, un fichier d'inscription. Six mois plus tard, rien n'est redescendu dans le système.
🕰️ Un outil que plus personne ne fait évoluer
Il rend service tous les jours depuis quinze ou vingt ans. C'est justement pour cela que personne n'ose y toucher.
Ce que change un CRM construit pour votre métier
Le sujet n'est pas le logiciel. Le sujet est le modèle de données : une personne, une entreprise, et tous les liens que l'école entretient avec elles.
Une fiche par personne, plusieurs rôles
Diplômée, donatrice, contact entreprise, parent, intervenante : les rôles se cumulent sur une seule fiche, avec son parcours scolaire et son parcours professionnel.
Le compte entreprise porte toute la relation
Taxe d'apprentissage, stages et alternance, forums, recrutement, mécénat, chaire : un seul écran montre tout ce qui lie l'entreprise à l'école.
La campagne de taxe se pilote comme un cycle de vente
Cibles, relances, promesses, versements reçus, comparaison avec l'année précédente. La campagne devient un pipeline, pas un tableur de fin de campagne.
La collecte suivie du premier don au reçu fiscal
Dons ponctuels, engagements pluriannuels avec échéances, legs, couples de donateurs, cercles de reconnaissance, édition des reçus fiscaux.
Les événements alimentent la base
Inscriptions, présence, relances et suites commerciales rattachées au contact et à l'entreprise. Ce qui se passe le jour du forum reste dans le système.
Chaque direction voit ce qui la concerne
Un référentiel commun ne veut pas dire que tout le monde voit tout. Les données de la fondation restent cloisonnées, jusqu'au niveau du champ.
Notre référence : l'EDHEC Business School
Refonte du CRM des Relations Entreprises et de la Fondation, sur Microsoft Dynamics 365 dans le cloud.
Le point de départ
L'école n'exploitait pas un CRM, mais plusieurs, portés par des directions différentes. Celui des Relations Entreprises était en service depuis octobre 2006, hébergé en interne, et sa dernière évolution fonctionnelle majeure remontait à 2017.
Un outil qui rendait service tous les jours, que plus personne ne pouvait faire évoluer, et sur lequel on ne pouvait plus rien brancher. Ce n'était pas une dette technique, c'était une dette de décision.
Ce que nous avons fait
Refonte du modèle de données et changement d'architecture vers le cloud, avec un référentiel commun aux deux directions : parcours scolaires, apprentissage, taxe, événements entreprises et tableaux de bord d'un côté, dons, engagements, legs, cercles de reconnaissance et reçus fiscaux de l'autre.
Cadrage, conception, réalisation, interfaces, recette, architecture, garantie et pilotage. La formation des utilisateurs a été portée par ELEVEN CORNER, filiale d'IXEMELIS, la semaine de la bascule et non trois mois avant.
15 juin 2026 : mise en production technique
18 juin 2026 : extinction de l'ancien CRM
22 juin 2026, midi : ouverture du service
Quatre jours entre l'extinction de l'ancien système et l'ouverture du nouveau : assez pour terminer les reprises en conditions réelles, assez court pour qu'aucune double saisie ne s'installe. La démarche se poursuit avec la mise en place du périmètre EDHEC Alumni sur le même socle. Un CRM de moins dans le paysage, à chaque lot.
Le socle applicatif que nous déployons
Un référentiel unique, des droits par direction, et les briques Microsoft que vous avez déjà pour la plupart.
Dynamics 365 Sales
Customer Service
Customer Insights
Dataverse
Power Automate
Power BI
Outlook et Teams
Interfaces sur mesure
Comment nous démarrons
Aucun projet ne commence par une installation, et aucune refonte ne se fait d'un seul bloc.
1. Le modèle de données d'abord
Nous partons de vos entités réelles : une personne, une entreprise, un don, une promesse de taxe. Les écrans viennent après, jamais avant.
2. Les droits arbitrés en amont
Qui voit quoi entre directions est une décision de gouvernance, pas un paramètre technique. Elle se prend au début, pas pendant la recette.
3. Une bascule par lots, avec une date
Une direction à la fois, une date d'ouverture annoncée, et une fenêtre courte entre l'extinction de l'ancien système et l'ouverture du nouveau.
Questions fréquentes
Faut-il tout remplacer d'un coup ?
Non, et c'est même déconseillé. Nous procédons par lots : une direction rejoint le référentiel commun, puis la suivante. Chaque lot a sa date d'ouverture et son périmètre de reprise.
Peut-on garder notre plateforme alumni ou notre outil de collecte ?
Oui. Le CRM devient le référentiel, les plateformes spécialisées restent en place et sont interfacées. Nous définissons quel système fait foi sur quelle donnée, avant d'écrire la moindre interface.
Que deviennent vingt ans de données ?
Elles sont reprises, après un contrat de transformation écrit entre l'ancien et le nouveau modèle. Les reprises non critiques peuvent être assumées après l'ouverture, pour protéger la date de bascule sans rien perdre du périmètre.
Pourquoi Dynamics 365 et pas un autre CRM ?
Parce que la plupart des écoles sont déjà sur Microsoft 365, avec les licences, l'annuaire et la messagerie qui vont avec. Nous travaillons aussi sur Odoo : ce qui décide, c'est votre existant et vos volumes, pas notre préférence.
Pour aller plus loin
La plateforme et nos modes d'intervention
Interfaces et applications métier sur mesure
Ce que l'on peut brancher une fois la base saine